Kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİMPUR)’nin, halka arz için yaptığı müracaat 14 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Konseyi (SPK) tarafınca onaylandı. Paylarının %27,15’i halka arz edilecek olan KİMPUR, fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam hisselerin %15’i kadar daha ek satış yapılabilecek.
KİMPUR payları için talep toplama süreçleri 20-21-22 Nisan tarihlerinde yapılacak. Hisse fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlendi. Kimpur, rekabet avantajı sağlayan teknolojileri, inovasyonları ve stratejileriyle son 3 yıldır üretim kapasitesini %98 artırarak 65 bin tondan 129 bin tona çıkardı, satış ölçüsü (ton) %100 büyüdü, ihracat oranı ise 2021 yılında %27’lere ulaştı.
2020 yılı için yayımlanan ISO 500 datalarına bakılırsa 314. sırada yer alan (2019 yılı için: 350) kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“KİMPUR”), halka arz emeliyle izahname onayı için 25.02.2022 prestijiyle yaptığı müracaat 14 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Şurası (SPK) tarafınca onaylandı. SPK tarafınca onaylanan izahname, Kimpur’un internet sitesi olan web adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda erişime açık olacak. KİMPUR payları için talep toplama tarihleri 20-21-22 Nisan olarak, Pay fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlendi.
Otomotiv, ayakkabı, mobilya, ısıtma-soğutma, yapı ve inşaat üzere farklı kesimler için poliüretan sistemlerinin üretimini gerçekleştiren bir kimya sanayi şirketi olan 39 yıllık tecrübeye sahip KİMPUR’un çıkarılmış sermayesinin 110.000.000 TL’den 121.550.000 TL’ye çıkarılması niçiniyle artırılacak 11.550.000 TL nominal kıymetli hisseler ve mevcut ortakların sahip olduğu 21.450.000 TL nominal pahalı hisseler olmak üzere toplam 33.000.000 TL nominal kıymetli hisseler halka arz edilecek. Ayrıyeten buna ek olarak toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse ölçüsünden fazla olması halinde KİMPUR’un mevcut ortaklarının sahip olduğu ve şirketin halka arz edilecek toplam hisselerinin %15’ine karşılık gelen toplamda 4.950.000 TL nominal kıymetli hisse “ek satış” kapsamında halka arz edilecek hisselere ek edilebilecek. KİMPUR’un halka arz edilecek hisselerin %65’i ortak satışı tekniğiyle %35’i ise sermaye artışı olarak gerçekleştirilecek. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (“TSKB”) liderliğinde ve TSKB iştiraki Yatırım Finansman Menkul Kıymetler eş liderliğinde toplam 19 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum talep toplama yoluyla yapılacak satışa aracılık edecek. Oransal satış metodu ile gerçekleştirilecek halka arzda tahsisat oranları yurtiçi ferdi yatırımcılar için %60, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %40 olarak belirlendi. Yapılacak ortak satışından sağlanacak brüt kaynağın %30’u hisseler süreç görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı süreçleri için kullanılabilecek. KİMPUR vermiş olduğu taahhüt çerçevesinde her yıl dağıtılabilir karın %50’sini yatırımcılarına dağıtmayı hedeflemektedir.
‘Hedefimiz küresel pazarlarda da marka bilinirliğimizi artırmak ve süratli büyümektir’
KİMPUR A.Ş. İdare Şurası Lideri Leon Mizrahi, hususla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Toplam 1000’den çok müşterimize, 600 farklı sistem eser kodu ile hizmet veriyor, üretimimizin yaklaşık %30’unu 45’ten çok ülkeye ihraç ederek ülkemizin cari istikrarına olumlu katkıda bulunuyor, 2020 yılı için yayımlanan ISO 500 datalarına bakılırsa 314. sırada yer alan ve kesiminde önde gelen kimya sanayi şirketlerinden biri olarak kuvvetli halde yolumuza devam ediyoruz. Kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirerek küresel marka olma yolunda yatırımlarımızı daha da büyütmek üzere artık de halka açılıyoruz. Amacımız küresel pazarlarda da marka bilinirliğimizi artırmak ve süratli büyümektir, halka açık ve sermaye yapısı kuvvetli bir şirket olarak bunu başaracağımıza inancımız tamdır. Sağlıklı ve sağlam bir bilançosu olan, sürdürülebilir büyüme performansına ve 39 yıllık tecrübeye sahip, yüzde 100 yerli sermayeli kuvvetli bir kimya sanayi şirketi olarak geldiğimiz bu etaptan gurur duyuyoruz.”
“Son 3 yıldır satışlarımızı %100 artırdık”
KİMPUR CEO’su Cavidan Karaca ise SPK’nın halka arz başvurusunu onaylaması ile ilgili olarak şunları söylemiş oldu: “KİMPUR, Türkiye’nin yüzde yüz yerli poliüretan sistem üreticilerinden biri olarak, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile kesiminde ülkemizin ve dünyanın sayılı şirketleri içinde yer alıyor. Muteber bir iş ortağı olarak, yıllık 129.000 ton kapasite ve ileri teknolojiye sahip üretim tesisimizde, operasyonel mükemmelliğe ve ‘Akıllı İş Modeli’ne dayalı rekabet gücünü yükselterek, şimdi tüm kesimlerde faaliyet gösteren müşterilerimize daha başarılı olmaları için dayanak veriyoruz. En değerli rekabet avantajlarından biri olan KİMPUR ARGE, Sanayi Bakanlığı tarafınca ARGE merkezi olarak tescillenmiştir. Bu sayede şirket bilhassa son 5 yılda büyümedeki ivmeyi artırmaya ve büyük ölçekli atılımlar gerçekleştirmeye devam etmiştir. Bugünkü edinme maliyetlerine bakılırsa yaklaşık 25 milyon Avro’luk yatırımı bulunan KİMPUR, son 5 yılda da yaklaşık 5,5 milyon Avro’luk yatırım gerçekleştirdi. Rekabet avantajı sağlayan teknolojilerimiz, inovasyonlarımız ve stratejilerimizle son 3 yılda üretim kapasitemizi %98 artırarak 65 bin tondan 129 bin tona çıkardık. Tıpkı devirde satış ölçümüz (ton) %100 büyüdü ve ihracatımız 2021 yılında 27%’ye ulaştı. Daha kuvvetli bir kurumsal yapıya kavuşmak, milletlerarası pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak ve yeni yatırımlarımızı finanse etmek maksadıyla halka arz için SPK’ya yapmış olduğumuz müracaat onaylandı. Kurumsal ve kişisel yatırımcıları başarılarımıza ortak etmeyi ve bir arada büyümeyi istiyoruz. Şirketimizin uzun müddettir her yıl temettü dağıtma tarafında bir kültürü var, bu kültürü halka arz ile bir arada Borsa’ya taşıyoruz ve yatırımcıların da karlılığımızdan direkt yarar sağlaması emeliyle her yıl dağıtılabilir karın %50’sini yatırımcılarımıza dağıtmayı hedefliyoruz.”
Kimpur’un yeni yatırımlarından da bahseden Karaca şunları kaydetti: “Düzce’de yeni bir üretim tesisi kurmak için projelendirmemizi tamamladık, yatırıma başladık. Toplam yatırım maliyeti 15 milyon doları aşacak olan Düzce yatırımının, bina inşaatı ve GES santrali için anlaşılan Pekintaş A.Ş. kümesi ile KDV dahil yaklaşık 9 milyon dolarlık bir mutabakat gerçekleştirdik. Yıllık kapasitesi toplam 65 bin ton olacak Düzce Gümüşova OSB’deki yatırımın; 50 bin tonluk mevcut eser kümesi olan poliüretan sistemleri, 5 bin tonluk yeşil eser gamı kapsamında PET artıklarından sentezlenerek üretilen geri dönüşüm tesisi ve 10 bin tonluk ek ‘eva granül hammadde’ kapasitesine 2022-2024 devrinde ulaşmasını hedefliyoruz. Letonya’da ise 25 bin ton kapasiteli yatırımımızla Avrupa’daki varlığımızı güçlendirme gayemiz doğrultusunda değerli bir adım attık. Protokol kapsamında ‘Adamantan SA’ firması ile iş birliğine gittik ve Letonya’da kurulan SIA Kimpur Europe isimli yeni şirketle paydaşlık gerçekleştirdik. %75 Kimpur paydaşlığı ile oluşan ve tescil süreçleri tamamlanan SIA Kimpur Europe, faaliyetlerine Kimpur bağlı iştiraki olarak devam etmektedir.”
HALKA ARZIN KÜNYESİ
Halka Arzın Yapısı
Halka arz öncesi sermaye 110.000.000 TL
Sermaye artırımı 11.550.000TL
Halka arz daha sonrası sermaye 121.550.000 TL
Ek Satış dahil) Halka Arz Satışa Sunulan Hisse Adedi 37.950.000 Adet
Şirket Sermaye Artırımı : 11.550.000 Adet
Ortak Satışı : 21.450.000 Adet
Ek Ortak Satışı : 4.950.000 Adet
Ünite hisse fiyatı 29,00 TL
Halka Arz Büyüklüğü ek satış dahil 1.100 milyon TL
Halka açıklık oranı ek satış dahil %31,22
Halka Arz Tahsisatları
%60 Yurt içi kişisel yatırımcılar
%40 Yurt içi kurumsal yatırımcılar
Halka Arz Konsorsiyumu
Konsorsiyum Başkanı: TSKB
Konsorsiyum Eş Başkanı: Yatırım Finansman
Konsorsiyum Üyeleri: YATIRIM FİNANSMAN MENKUL BEDELLER A.Ş., AK YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş., BURGAN YATIRIM MENKUL BEDELLER A.Ş., DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş, GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., GEDİK YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş., HALK YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş., ING YATIRIM MENKUL BEDELLER A.Ş., İNFO YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş., İŞ YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş., OYAK YATIRIM MENKUL BEDELLER A.Ş., QNB FİNANS YATIRIM MENKUL BEDELLER A.Ş., TACİRLER YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş., TEB YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş., ÜNLÜ MENKUL BEDELLER A.Ş., VAKIF YATIRIM MENKUL BEDELLER A.Ş., YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL BEDELLER A.Ş., ZİRAAT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Hibya Haber Ajansı
KİMPUR payları için talep toplama süreçleri 20-21-22 Nisan tarihlerinde yapılacak. Hisse fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlendi. Kimpur, rekabet avantajı sağlayan teknolojileri, inovasyonları ve stratejileriyle son 3 yıldır üretim kapasitesini %98 artırarak 65 bin tondan 129 bin tona çıkardı, satış ölçüsü (ton) %100 büyüdü, ihracat oranı ise 2021 yılında %27’lere ulaştı.
2020 yılı için yayımlanan ISO 500 datalarına bakılırsa 314. sırada yer alan (2019 yılı için: 350) kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“KİMPUR”), halka arz emeliyle izahname onayı için 25.02.2022 prestijiyle yaptığı müracaat 14 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Şurası (SPK) tarafınca onaylandı. SPK tarafınca onaylanan izahname, Kimpur’un internet sitesi olan web adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda erişime açık olacak. KİMPUR payları için talep toplama tarihleri 20-21-22 Nisan olarak, Pay fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlendi.
Otomotiv, ayakkabı, mobilya, ısıtma-soğutma, yapı ve inşaat üzere farklı kesimler için poliüretan sistemlerinin üretimini gerçekleştiren bir kimya sanayi şirketi olan 39 yıllık tecrübeye sahip KİMPUR’un çıkarılmış sermayesinin 110.000.000 TL’den 121.550.000 TL’ye çıkarılması niçiniyle artırılacak 11.550.000 TL nominal kıymetli hisseler ve mevcut ortakların sahip olduğu 21.450.000 TL nominal pahalı hisseler olmak üzere toplam 33.000.000 TL nominal kıymetli hisseler halka arz edilecek. Ayrıyeten buna ek olarak toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse ölçüsünden fazla olması halinde KİMPUR’un mevcut ortaklarının sahip olduğu ve şirketin halka arz edilecek toplam hisselerinin %15’ine karşılık gelen toplamda 4.950.000 TL nominal kıymetli hisse “ek satış” kapsamında halka arz edilecek hisselere ek edilebilecek. KİMPUR’un halka arz edilecek hisselerin %65’i ortak satışı tekniğiyle %35’i ise sermaye artışı olarak gerçekleştirilecek. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (“TSKB”) liderliğinde ve TSKB iştiraki Yatırım Finansman Menkul Kıymetler eş liderliğinde toplam 19 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum talep toplama yoluyla yapılacak satışa aracılık edecek. Oransal satış metodu ile gerçekleştirilecek halka arzda tahsisat oranları yurtiçi ferdi yatırımcılar için %60, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %40 olarak belirlendi. Yapılacak ortak satışından sağlanacak brüt kaynağın %30’u hisseler süreç görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı süreçleri için kullanılabilecek. KİMPUR vermiş olduğu taahhüt çerçevesinde her yıl dağıtılabilir karın %50’sini yatırımcılarına dağıtmayı hedeflemektedir.
‘Hedefimiz küresel pazarlarda da marka bilinirliğimizi artırmak ve süratli büyümektir’
KİMPUR A.Ş. İdare Şurası Lideri Leon Mizrahi, hususla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Toplam 1000’den çok müşterimize, 600 farklı sistem eser kodu ile hizmet veriyor, üretimimizin yaklaşık %30’unu 45’ten çok ülkeye ihraç ederek ülkemizin cari istikrarına olumlu katkıda bulunuyor, 2020 yılı için yayımlanan ISO 500 datalarına bakılırsa 314. sırada yer alan ve kesiminde önde gelen kimya sanayi şirketlerinden biri olarak kuvvetli halde yolumuza devam ediyoruz. Kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirerek küresel marka olma yolunda yatırımlarımızı daha da büyütmek üzere artık de halka açılıyoruz. Amacımız küresel pazarlarda da marka bilinirliğimizi artırmak ve süratli büyümektir, halka açık ve sermaye yapısı kuvvetli bir şirket olarak bunu başaracağımıza inancımız tamdır. Sağlıklı ve sağlam bir bilançosu olan, sürdürülebilir büyüme performansına ve 39 yıllık tecrübeye sahip, yüzde 100 yerli sermayeli kuvvetli bir kimya sanayi şirketi olarak geldiğimiz bu etaptan gurur duyuyoruz.”
“Son 3 yıldır satışlarımızı %100 artırdık”
KİMPUR CEO’su Cavidan Karaca ise SPK’nın halka arz başvurusunu onaylaması ile ilgili olarak şunları söylemiş oldu: “KİMPUR, Türkiye’nin yüzde yüz yerli poliüretan sistem üreticilerinden biri olarak, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile kesiminde ülkemizin ve dünyanın sayılı şirketleri içinde yer alıyor. Muteber bir iş ortağı olarak, yıllık 129.000 ton kapasite ve ileri teknolojiye sahip üretim tesisimizde, operasyonel mükemmelliğe ve ‘Akıllı İş Modeli’ne dayalı rekabet gücünü yükselterek, şimdi tüm kesimlerde faaliyet gösteren müşterilerimize daha başarılı olmaları için dayanak veriyoruz. En değerli rekabet avantajlarından biri olan KİMPUR ARGE, Sanayi Bakanlığı tarafınca ARGE merkezi olarak tescillenmiştir. Bu sayede şirket bilhassa son 5 yılda büyümedeki ivmeyi artırmaya ve büyük ölçekli atılımlar gerçekleştirmeye devam etmiştir. Bugünkü edinme maliyetlerine bakılırsa yaklaşık 25 milyon Avro’luk yatırımı bulunan KİMPUR, son 5 yılda da yaklaşık 5,5 milyon Avro’luk yatırım gerçekleştirdi. Rekabet avantajı sağlayan teknolojilerimiz, inovasyonlarımız ve stratejilerimizle son 3 yılda üretim kapasitemizi %98 artırarak 65 bin tondan 129 bin tona çıkardık. Tıpkı devirde satış ölçümüz (ton) %100 büyüdü ve ihracatımız 2021 yılında 27%’ye ulaştı. Daha kuvvetli bir kurumsal yapıya kavuşmak, milletlerarası pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak ve yeni yatırımlarımızı finanse etmek maksadıyla halka arz için SPK’ya yapmış olduğumuz müracaat onaylandı. Kurumsal ve kişisel yatırımcıları başarılarımıza ortak etmeyi ve bir arada büyümeyi istiyoruz. Şirketimizin uzun müddettir her yıl temettü dağıtma tarafında bir kültürü var, bu kültürü halka arz ile bir arada Borsa’ya taşıyoruz ve yatırımcıların da karlılığımızdan direkt yarar sağlaması emeliyle her yıl dağıtılabilir karın %50’sini yatırımcılarımıza dağıtmayı hedefliyoruz.”
Kimpur’un yeni yatırımlarından da bahseden Karaca şunları kaydetti: “Düzce’de yeni bir üretim tesisi kurmak için projelendirmemizi tamamladık, yatırıma başladık. Toplam yatırım maliyeti 15 milyon doları aşacak olan Düzce yatırımının, bina inşaatı ve GES santrali için anlaşılan Pekintaş A.Ş. kümesi ile KDV dahil yaklaşık 9 milyon dolarlık bir mutabakat gerçekleştirdik. Yıllık kapasitesi toplam 65 bin ton olacak Düzce Gümüşova OSB’deki yatırımın; 50 bin tonluk mevcut eser kümesi olan poliüretan sistemleri, 5 bin tonluk yeşil eser gamı kapsamında PET artıklarından sentezlenerek üretilen geri dönüşüm tesisi ve 10 bin tonluk ek ‘eva granül hammadde’ kapasitesine 2022-2024 devrinde ulaşmasını hedefliyoruz. Letonya’da ise 25 bin ton kapasiteli yatırımımızla Avrupa’daki varlığımızı güçlendirme gayemiz doğrultusunda değerli bir adım attık. Protokol kapsamında ‘Adamantan SA’ firması ile iş birliğine gittik ve Letonya’da kurulan SIA Kimpur Europe isimli yeni şirketle paydaşlık gerçekleştirdik. %75 Kimpur paydaşlığı ile oluşan ve tescil süreçleri tamamlanan SIA Kimpur Europe, faaliyetlerine Kimpur bağlı iştiraki olarak devam etmektedir.”
HALKA ARZIN KÜNYESİ
Halka Arzın Yapısı
Halka arz öncesi sermaye 110.000.000 TL
Sermaye artırımı 11.550.000TL
Halka arz daha sonrası sermaye 121.550.000 TL
Ek Satış dahil) Halka Arz Satışa Sunulan Hisse Adedi 37.950.000 Adet
Şirket Sermaye Artırımı : 11.550.000 Adet
Ortak Satışı : 21.450.000 Adet
Ek Ortak Satışı : 4.950.000 Adet
Ünite hisse fiyatı 29,00 TL
Halka Arz Büyüklüğü ek satış dahil 1.100 milyon TL
Halka açıklık oranı ek satış dahil %31,22
Halka Arz Tahsisatları
%60 Yurt içi kişisel yatırımcılar
%40 Yurt içi kurumsal yatırımcılar
Halka Arz Konsorsiyumu
Konsorsiyum Başkanı: TSKB
Konsorsiyum Eş Başkanı: Yatırım Finansman
Konsorsiyum Üyeleri: YATIRIM FİNANSMAN MENKUL BEDELLER A.Ş., AK YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş., BURGAN YATIRIM MENKUL BEDELLER A.Ş., DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş, GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., GEDİK YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş., HALK YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş., ING YATIRIM MENKUL BEDELLER A.Ş., İNFO YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş., İŞ YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş., OYAK YATIRIM MENKUL BEDELLER A.Ş., QNB FİNANS YATIRIM MENKUL BEDELLER A.Ş., TACİRLER YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş., TEB YATIRIM MENKUL PAHALAR A.Ş., ÜNLÜ MENKUL BEDELLER A.Ş., VAKIF YATIRIM MENKUL BEDELLER A.Ş., YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL BEDELLER A.Ş., ZİRAAT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Hibya Haber Ajansı